Nekada davno u dalekom kraljevstvu živeo je mladi ratnik Kosta i njegov najbolji prijatelj i saborac Čarobni mač, mač koji može da govori po imenu Čudoš
Komična avantura smeštena u Metropoliten operi s početkom 20. veka upoznaje nas sa uličnom kucom Samson koja pokušavajući da se sakrije od lova šintera